2026-11-04 王昊骏

引擎不死，但规则已改：混动纯电化改写关键零组件发展重心

焦点报告电动车

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摘要

2026年全球汽车产业正经历动力技术的结构性重组，混合动力车(以下简称混动车)在纯电增速放缓、政策红利调整与充电基建不均等因素交织下重返战略核心，预估至2030年混动新车年销售量将达2,500万辆。混动车市场格局从日本「单极主导」走向多元竞争，而中国品牌以热效率突破48%与「电驱优先」架构，挑战日本「油主电辅」的传统优势；AI技术导入则重塑混动车竞争边界。

在关键零组件方面，BMS从监控元件升级为决策核心，SiC(碳化矽)加速从纯电向混动车型渗透。整体而言，混动车技术正推动关键零组件发展重心从机械加工转向高附加价值的电气与半导体领域，这场变革最终将催生一个更多元的电动车产业新生态。

一. 全球混动车市场格局
二. 混动技术的突破
三. AI运算重塑混动车智慧化竞争边界
四. 关键零组件的技术革新与相关厂商布局
五. 拓墣观点

图一　2026、2030年混动车销售量与渗透率预估
图二　2026年第一季中国与日本HEV平均驱动电机功率对比
图三　2024、2025、2026年第一季PHEV&REEV主驱逆变器装机量与渗透率变化
图四　2025、2026上半年全球HEV新车销售量市场占比变化

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