2005年台湾NB产业机会点 —突破毛利率谷底 营收续创新高
2004年台湾各家笔记型电脑(NB)代工厂出货量明显比2003年成长，也带动各家营收创历史新高，惟市场杀价竞争依旧激烈，使台系NB代工厂面临强大的价格压力，毛利率下滑趋势难以转变，观察2005年全球NB出货量将较2004年成长20%，其主要动力有来自于换机潮的最后高峰、Intel新晶片Alviso的推出后，大幅提升使用时效至5～6小时、产品价格反应成本大幅滑 [...]
《web only》 宝来投资报告--行动通讯市场发展趋于稳定，高股息殖利率吸引长线资金进驻
台湾行动电话用户数趋于饱和，未来各家业者将以提高ARPU及MOU为主要方向，降低05年在门号可携方案实施后对电信业者的冲击。在台湾大合并泛亚及东信电讯，以及远传合并和信后，市场上逐渐形成三强鼎立的情形，至04年9月底为止，其市占率分别为中华电信37.09%，台湾大(含泛亚及东信)33.46%，远传(含和信)29.45%；预期以往杀价竞争模式可望趋于缓和，也可 [...]
《web only》 宝来投资报告--华宝南京厂成本效益发酵，有助维持4Q/04毛利率维持高档
华宝中国南京厂于2004年5月试产，初期单月产出约10万支，以9月手机出货量约100万支来看，约有80万支由南京厂产出，10月则已达单月100万支的设计产能(占可用楼层面积25%)；由于南京厂成本效益发酵，华宝3Q/04毛利率18.29%，优于财测12.42%。展望1H/05，出货机种均为2H/04的延续，预估出货量约在300万支水准，远优于1H/04的12 [...]
《web only》 宝来投资报告--预期DDRI后段测试产能不足的情形将延续至1Q05
11月下旬DRAM合约价普遍均呈现下滑的情形，256Mb DDR400合约价较11月上旬下滑约2%，因目前主流产品DDRI的产出仍旧持续增加，然而在需求欲振乏力下，12月DRAM合约价及现货价势必持续下探，并不排除12月合约价跌破4美元关卡。部分DRAM制造商不愿意扩充后段测试产能，如Epida并没有投资于后段测试设备，而Hynix也无意再进行后段测试的投资 [...]
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