2005年DRAM需求剖析
对DRAM产业而言，只要些微的需求波动，就会造成价格剧烈的震荡，因此DRAM产业十分注重需求端与供给端的预测，以掌握DRAM价格的变化，从中避免风险，甚至获得利润。欲了解需求的预测，就必须了解DRAM应用于那些产品及其搭载DRAM的容量；欲了解需求的变化，则得先了解 可以驱动DRAM需求变化的因子。 全球电子产品搭载DRAM容量成长率 S [...]
2005年3G发展环境逐渐成熟
2005年的手机产业将以声音与影像为两大发展主轴，围绕多媒体、智慧化为核心议题，加上来自通讯服务商对于3G的态度转为积极，2005年3G发展环境可说逐渐成熟，同时3G手机自2005年圣诞旺季起，可望成为主打商品，因此可说为2006年3G爆发准备的一年。 2005年初全球3G网路覆盖率 Source：Company Data、拓 [...]
2005年台湾NB产业机会点 —突破毛利率谷底 营收续创新高
2004年台湾各家笔记型电脑(NB)代工厂出货量明显比2003年成长，也带动各家营收创历史新高，惟市场杀价竞争依旧激烈，使台系NB代工厂面临强大的价格压力，毛利率下滑趋势难以转变，观察2005年全球NB出货量将较2004年成长20%，其主要动力有来自于换机潮的最后高峰、Intel新晶片Alviso的推出后，大幅提升使用时效至5～6小时、产品价格反应成本大幅滑 [...]
《web only》 宝来投资报告--行动通讯市场发展趋于稳定，高股息殖利率吸引长线资金进驻
台湾行动电话用户数趋于饱和，未来各家业者将以提高ARPU及MOU为主要方向，降低05年在门号可携方案实施后对电信业者的冲击。在台湾大合并泛亚及东信电讯，以及远传合并和信后，市场上逐渐形成三强鼎立的情形，至04年9月底为止，其市占率分别为中华电信37.09%，台湾大(含泛亚及东信)33.46%，远传(含和信)29.45%；预期以往杀价竞争模式可望趋于缓和，也可 [...]
《web only》 宝来投资报告--华宝南京厂成本效益发酵，有助维持4Q/04毛利率维持高档
华宝中国南京厂于2004年5月试产，初期单月产出约10万支，以9月手机出货量约100万支来看，约有80万支由南京厂产出，10月则已达单月100万支的设计产能(占可用楼层面积25%)；由于南京厂成本效益发酵，华宝3Q/04毛利率18.29%，优于财测12.42%。展望1H/05，出货机种均为2H/04的延续，预估出货量约在300万支水准，远优于1H/04的12 [...]
《web only》 宝来投资报告--预期DDRI后段测试产能不足的情形将延续至1Q05
11月下旬DRAM合约价普遍均呈现下滑的情形，256Mb DDR400合约价较11月上旬下滑约2%，因目前主流产品DDRI的产出仍旧持续增加，然而在需求欲振乏力下，12月DRAM合约价及现货价势必持续下探，并不排除12月合约价跌破4美元关卡。部分DRAM制造商不愿意扩充后段测试产能，如Epida并没有投资于后段测试设备，而Hynix也无意再进行后段测试的投资 [...]
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